如果油价继续走低，中东石油产量将大幅增长，世界石油供应中心仍将是中东地区中东：世界油库地位难撼中东国家财政收入的90%以上都来自石油外汇收入，这使得地区内石油进口国与出口国经济两级分化严重。同时，国际油价的波动也给地区国家经济发展带来不确定性。

作为世界上著名的油气储产区，过去一年，中东地区呈现石油储量稳中有增，产量略有下降，天然气储产量保持增长态势，地区油气勘探活跃等特点。2012年，中东石油储量的增长主要来自伊朗里海油田的发现和该国国内油气探明储量的增加；天然气储量继续保持低速增长，源于以色列坦尼天然气田储量的增加。该地区2012年石油探明储量达1105亿吨，天然气探明储量为80.84万亿立方米。

近年来，中东地区天然气产量持续快速增长，2000~2011年，天然气产量增长了153%。2012年，受新项目投产和部分国家天然气产量回升的影响，该地区天然气产量达5900亿立方米，比上年增长10.7%。由于受国际制裁和国内局势影响，去年伊朗和叙利亚两国石油产量明显下降：伊朗石油产量为300万桶/日，叙利亚为10万桶/日，与上年相比分别降低100万桶/日和20万桶/日。

与此同时，沙特、伊拉克、阿联酋等国石油产量继续保持稳步增长，其中伊拉克表现尤其突出。该国石油产量2012年8月达到320万桶/日，超越伊朗成为石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

根据伊拉克政府制定的2013~2017年的5年油气发展规划，未来该国将大力发展本国油气工业，石油产量将从2013年年初的290万桶/日，增至2017年年底的600万桶/日。该国政府还将实施新的优惠政策鼓励国外石油公司参与天然气项目投资，使其成为新的天然气出口国。

2012年，高油价致使中东地区石油出口国和进口国经济呈现两极分化态势。根据国际货币基金组织(IMF)的数据预测，2012年，沙特的石油出口收入达3510亿美元，阿联酋的石油出口收入达1220亿美元，科威特石油出口收入达1200亿美元，分别比2011年增长16%、9.5%和19%。伊拉克2012年的石油出口收入预计比2011年增长20%。

而石油进口国也付出了比2011年更高的代价。其中，埃及的石油进口支出预计比2011年增加13.5亿美元，摩洛哥的石油进口开支预计增加13亿美元。2012年5月，伊拉克举行战后第四轮油气招标，但由于合同模式苛刻，外国公司应者寥寥。为增加国际石油公司的投资兴趣，伊拉克政府调整了招标合同，承诺给予外国公司更大的收益。

通过一系列措施的实施和调整，伊拉克国际油气合作领域将出现大量机会，并成为全球油气合作的热点。由于全球经济普遍放缓抑制了原油需求的增长，沙特已将产量提高到30年来最高水平，欧佩克也并未因油价下跌而下调产出水平，导致世界原油市场供大于求的状况日趋明显。

如果油价继续走低，中东石油产量将大幅增长，世界石油供应中心仍将是中东地区，而对中东石油的争夺和控制将进一步增强。2012年，南美地区油气勘探开发活跃，油气储量稳步增长，这得益于巴西和墨西哥海上油气的发现。

拉美：海上油气渐成气候2012年，拉美地区政局总体稳定，延续了近年来的发展态势。多国进行了大选，政权实现平稳更迭。

但受全球经济不景气的影响，2012年拉美地区经济增速仅为3.2%，较2010年的6.2%和2011年的4.5%有明显下降。虽然经济增速有所放缓，但拉美地区经济基本面却维持向好趋势，具体表现在就业状况有所改善、通胀水平总体下降等方面。2012年，拉美地区油气勘探开发活跃，油气储量稳步增长，这得益于巴西和墨西哥海上油气的发现。该地区去年新增石油储量为8.3亿吨，剩余石油探明储量为462.2亿吨，比上年增长0.8%；天然气剩余探明储量为7.9万亿立方米，比上年下降0.4%。

而深海和非常规油气开发使得拉美地区油气产量大幅增长。2012年，拉美地区石油产量增长0.2%，达5.26亿吨；天然气产量增长11.5%，达2455亿立方米。未来10年，拉美地区将成为全球油气产量增长最快的地区。石油产量的增长主要来自巴西海上盐下油区、委内瑞拉奥里诺科重油带和墨西哥海上。

此外，阿根廷内乌肯省大型页岩油气发现也极具潜力。目前，道达尔、雪佛龙、埃克森美孚等国际石油公司在阿根廷都获得了页岩作业区块。

在油气合作环境方面，2012年拉美地区主要资源国继续强调或保持国家对油气资源的控制权。同时逐步加大对外投资吸引力度，使得地区油气合作机会增多。但该地区的政治和安全风险依然不容忽视。具体来看，委内瑞拉未来油气对外合作的大方向不会改变。

但面对投资不足、原油产量下降和炼油工业长期停滞不前的不利局面，该国的油气合作政策可能进一步调整，主要包括适当降低石油公司的税负、改善对外合作条款，以及进一步扩大石油合作领域，包括常规油气的风险勘探、老油田挖潜、超重油开发、石油基础设施和炼厂改造等。巴西政府希望，借助深海油气勘探开发，增加税收和就业，带动本国经济发展。为此，该国实施了更严格的海上石油本地化管控政策，提高准入门槛，限制外资进入，鼓励本国石油公司开发深海盐下石油资源。

但新政策对国外资本进入巴西产生了负面影响。由于巴西现有技术无法满足生产需要，截至目前，巴西国家石油公司及其合作伙伴仍未在深海盐下进行任何作业活动。在阿根廷，值得关注的是该国页岩气勘探开发的资源风险和政府管控。目前，阿根廷是拉美地区唯一准备全力开发页岩气资源的国家，但缺乏足够的资金和技术。

为此，该国出台了鼓励措施，旨在吸引更多的国内外私人投资。但在阿根廷开展页岩油气合作也面临不小的风险，主要体现在以下三个方面：一是政府管控程度高，要求投资本地化；二是劳资纠纷严重；三是政策多变。墨西哥和厄瓜多尔由于石油资源丰富，加之政策开放，近年来为国际油气合作提供了不少新机遇。

但与这两个国家合作开发油气资源也有一定风险。首先，墨西哥宪法规定地下资源归国家所有，国家对石油工业有较强的控制力，加上该国治安形势严峻，毒品犯罪猖獗，环保和劳工制度严苛，对油气合作和当地员工人身安全有一定威胁。而厄瓜多尔油气资源多处于植被茂密的热带雨林地区，油气勘探开发对周围环境的影响值得注意。

并且，该国对环保要求严格，处罚较重。这些都成为投资该国的风险。俄罗斯中亚地区是仅次于中东的世界第二大油气资源富集地区。当前，这一地区油气勘探开发活跃独联体：油气增长态势强劲2012年，俄罗斯中亚地区政治局势保持稳定，经济增长稳健，油气储产量继续增长，管道建设快速推进，炼油深加工能力继续提高，油品结构不断改善，能源出口多元化有效实施，投资环境基本稳定，虽然对外合作政策总体趋紧，但对外开放战略没有改变。

2012年，俄罗斯经济在高油价的带动下，延续了之前良好的发展势头。而哈萨克斯坦、土库曼斯坦，以及乌兹别克斯坦等国经济去年也都实现了稳健发展。根据世界银行预测，这3个国家2012年国内生产总值增长率都保持在6%~7%。但值得注意的是，当前欧元区债务危机导致的需求、商品出口价格和资本流动下降，一定程度上影响了该地区经济的发展。

而这一地区经济发展过度依赖油气更是地区经济实现健康、稳步发展的重要制约因素。俄罗斯中亚地区是仅次于中东的世界第二大油气资源富集地区。

当前，这一地区油气勘探开发活跃，钻井工作量继续保持小幅增长。随着管道建设的不断推进，该地区还呈现能源出口多元化等特点。在油气勘探开发方面，该地区存在两大特点：一是石油储量保持小幅增长态势，天然气储量增势强劲。

根据BP世界能源统计，截至2011年年底，该地区油气剩余探明储量分别为177.2亿吨和72.4万亿立方米，比上年分别增长1.2%和17.3%。俄罗斯已连续多年保持新增油气储量超过当年产量。2005~2011年，俄罗斯共生产石油32亿吨，而新增储量则达到47亿吨；生产天然气4.2万亿立方米，新增储量则达5.4万亿立方米。

哈萨克斯坦油气储量继续保持稳定，2011年该国石油探明储量398亿桶，占世界探明储量的2.9%。土库曼斯坦天然气储量大幅增长，2011年该国天然气剩余探明储量达24.3万亿立方米，天然气储量占世界剩余探明储量的11.7%。二是石油产量持续稳定增长，天然气产量略有下降。

统计显示，2012年该地区石油产量为6.1亿吨，比上年增长0.9%；受市场需求影响，天然气产量比上年下降1%，全年产量为7552亿立方米。2012年，俄罗斯石油产量再创历史新高，达5.18亿吨，与2011年相比增幅为1.3%，而天然气产量受市场影响，比上年减产2.3%。

与此形成鲜明对比的是，2012年哈萨克斯坦石油产量比上年下降1.3%，而天然气产量则保持较快增长，年产量为410亿立方米，比上年增长3.7%。在炼油化工方面，这一地区目前仍面临炼化工业基础薄弱、油品生产结构不合理等问题。近年来，俄罗斯和中亚等国根据本国国情，积极调整对外合作政策。对国际资本而言，机会与风险并存。

俄罗斯优化油气战略资产管控，放宽大陆架和新区、难采储量区管控力度，同时推进市场化进程。该国海上大陆架油气资源丰富，开发需要大量资金和先进技术。而俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业公司，无论是从资金还是技术上，均无法实现对大陆架和新区、难采储量区的有效开发。为此，自2011年以来，俄罗斯石油与国际石油公司签署了一系列大陆架勘探合同和战略合作协议。

俄罗斯目前规划的多个液化天然气(LNG)生产项目有利于国外石油公司采取多种方式扩大油气贸易，多元化利用俄罗斯油气资源。目前，大多中亚资源国纷纷采取和俄罗斯类似的能源政策，如强化监督，加大开放力度，改善投资环境，鼓励外资进入等。但值得注意的是，该地区的投资环境虽然有所改善，但依然面临对外来投资政策不稳定、相关外资法律不完善、市场机制有待健全，以及部分资源国政局不稳等深层次问题。

亚太地区油气资源并不丰富，且分布不均。近年来，亚太地区石油储量有所下滑，但产量保持平稳亚太：油气产储量稳步增长目前，亚太地区整体通胀依然维持在较低的水平，主要大国的通货膨胀率都在5%以下。

但部分国家如印度和越南依然保持高通货膨胀水平，也从一定程度上阻碍了经济发展。亚太地区油气资源并不丰富，且分布不均。近年来，亚太地区石油储量有所下滑，但产量保持平稳；2011年，亚太地区石油剩余探明储量为54.63亿吨，占全球剩余探明储量的2.5%，比上年下降1.1%。由于2012年新发现油气带来的储量增长有限，亚太地区石油剩余储量有所减少，但递减幅度很小。

2012年，亚太地区的石油产量达3.91亿吨，比上年微长0.7%，增量主要来自澳大利亚、马来西亚和越南。亚太地区天然气产储量基本保持了稳步增长。2012年，亚太地区天然气剩余探明储量为17.2万亿立方米，比2011年增长2.4%。

截至2012年10月底，亚太地区油气新发现主要位于中国、马来西亚、澳大利亚和孟加拉国。而亚太地区天然气产量在2012年比上年增长1.5%，达4865亿立方米，增量主要来自中国、澳大利亚和泰国。未来这一地区石油产量增长潜力有限，但天然气增长潜力较大。

目前，亚太地区液化天然气(LNG)在建项目众多，主要分布在大洋洲和东南亚地区，尤其是澳大利亚、印尼和巴布亚新几内亚等国。2012年4月，澳大利亚普罗托LNG项目正式投产。目前该国有7个在建LNG项目，且还有多个LNG项目将在未来3年内投产。投产后将使该国天然气产量显著增长，或成为全球最大的LNG生产国。

2012年，亚太地区国际合作整体保持活跃，部分国家积极的对外合作态度和举措，正吸引越来越多的外国投资者关注。澳大利亚上游工程技术服务市场很大。目前，该国在建的世界级大型LNG项目有7个，需要大量的工程建设队伍和相关技术服务，合作空间广阔。但新政新规的出台和实施，影响了澳大利亚投资环境的稳定性。

2012年7月，该国政府碳税和矿产资源租赁税正式实施，使得相关企业生产成本随之上升。此外，澳大利亚非常规天然气领域也面临诸多挑战，主要包括资金投入大、人才匮乏、环保要求高等。

但最主要问题仍来自政府的环境监管。目前，印度页岩气开发对外合作步伐加快。为吸引更多投资者，印度政府将努力实现页岩气的免税勘探。

但印度页岩气开发风险主要是资源探明程度低，配套法规的缺乏导致资源风险和政策风险始终存在。缅甸油气领域对外合作或掀高潮，但正处在转型期的缅甸国内政治形势较为复杂。法律法规尚不健全，以及油气基础设施的落后，都是外国投资者需考虑的不利因素。

与之相似的还有巴基斯坦和孟加拉国。这两个国家勘探开发程度较低，有一定资源潜力。

2012年，两国出台优惠政策，吸引勘探开发投资，提供上游合作机会。不过，巴基斯坦和孟加拉国内基础设施尚不完善，影响项目正常运营。而巴基斯坦国内恐怖袭击频发，安全形势成为投资者担心的重要因素。近两年来，非洲油气储量基本保持稳定。

2011年年底，非洲石油剩余探明储量占全球的8%，而天然气剩余探明储量则占全球的7%非洲：日渐凸显的油气新大陆在全球经济持续低迷的情况下，非洲经济总体保持快速增长。联合国非经委预测，2012年非洲经济实现5.1%的增长。北非国家石油工业的复苏，带动了经济增速大幅回升。

以利比亚为例，该国2012年国内生产总值增长率高达121.9%，石油产量也恢复至战前水平。而撒哈拉以南非洲国家经济也保持较高增长水平。不过，苏丹地区因南苏丹石油停产导致经济增速明显下滑。此外，地区高通胀和居高不下的失业率问题依然严峻，势必影响地区长期稳定。

近两年来，非洲油气储量基本保持稳定。2011年年底，非洲石油剩余探明储量占全球的8%，而天然气剩余探明储量则占全球的7%。2012年，乌干达石油储量由先前预计的25亿桶提至35亿桶，成为未来非洲石油储量保持稳定的重要来源之一。

而受到东非深海天然气勘探获得巨大成功和莫桑比克、坦桑尼亚海上陆续获得大型天然气发现的影响，非洲天然气储量出现高达20%~40%的增长。2012年，非洲油气产量出现恢复性增长。

利比亚战后石油产量迅速恢复，2012年6月已达155万桶/日，预计近期可恢复到战前的170万桶/日的水平。安哥拉石油产量也出现转机，估计全年产量较上年增长4%。与之形成鲜明对比的是，尼日利亚石油产量出现下降，抵消了安哥拉的石油产量增长。2012年年底，非洲仍有大量在建油气开发项目，数量超过60个。

这些项目将在2013~2017年投产，届时可新增石油产能400万桶/日。2012年前8个月，全球最大的5个天然气发现全部位于莫桑比克的鲁伍马盆地海上油区。与东非海上油气大发现相呼应的是，东非陆上油气发现也不断出现新突破。

预计未来10年，东非海上会成为全球油气勘探开发的热点地区。有北非油库之称的阿尔及利亚油气资源比较丰富。随着新油田的不断发现，阿尔及利亚油气探明储量不断上升。据国际能源署2011年估算，阿尔及利亚已探明石油储量为125.9亿桶。

到2013年，其探明石油储量将增至135亿桶，天然气探明储量达4.5万亿立方米。近年来，该国两度修改石油法，实行开放炼化、运输、配售等下游油气领域政策，鼓励企业投资。阿尔及利亚在2009年1月颁布的新投资法案中规定，在所有油气勘探开发合作项目中，其国家石油公司必须占51%以上的股份。

编者按：2012年，油气资产依然是全球能源企业追逐的目标。在当今世界，石油市场已不仅是经济体系的一部分，国际油价波动也不仅是一种货币现象，而且是关乎地缘政治格局的陵谷变迁，关乎各国长远经济竞争力的此消彼长，也关乎全球气候变化与人类未来的命运。

为此，本版编选全球油气群芳谱，内容涉及资源国油气储量、潜力、勘探现状、政策法规、投资风险与建议等，供关注全球油气工业的相关企业和专业人士参考。

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